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投资理念


格机智严格

严格控制单只股的持仓比例,通过精选个股、分散投资、仓位管理、严格的止损、股指期货的对冲,五重风险防范措施,严格控制产品的下行风险,在任意时点基金净值的下行公司都有风控要求并严格执行。


仓位管理灵活

40%左右的仓位作为价值投资的底仓,30%左右的资金根据底仓股票的波动进行右侧交易,30%的资金根据行情情况决定持币活活持仓活利用股指期货进行风险对冲。


我们以为,投资的本质就是对风险的管理,投资的标的选择上,只做有业绩支撑和未来有高增长预期的股票,以最大程度的降低投资风险。


投资理念明确

以国家政策为导向,选择具有政策红利的行业中的优质个股,进行价值投资和深度研究,尤其注重安全边际及个股的挖掘。


好公司:看水位不看方向  看绝对不看相对  降频率重质量。

好价格:商业模式清晰   竞争优势明显   好马还配好骑师。


投资风格


精选成长

以符合国家产业政策发展方向的景气行业为主要投资方向,从众选择成长性好的龙头公司作为主配置,选股时注重“空间、壁垒、估值、变化与确定性”确定的成长增强下行风险抵抗力。



顺势而为

右侧交易,让利润奔跑。

尊重市场趋势。




事件驱动

短期热点。

主题投资机会。




严格风控

截断亏损。

事前、事中风险提示,事后风险反馈。

仓位管理、止盈止损净值回撤等制度。



风控简介


合规管理三层次:制度合规、经营合规、投资合规。

投资风控三方面:仓位管理、个股筛选、行业配置。

事前严格按照投资评价标准决定资产配置大小。

事中按既定原则止损。

事后数据分析优化投资效率。


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